1 - (non mentionné), Éditorial, pages 2 à 3, éditorial 2 - Jean RAY, M. Banks et le boulet de Langevin, pages 4 à 8, nouvelle 3 - John FLANDERS, Le Fils de Manué (Samson en Dalila, 1960), pages 9 à 16, nouvelle, trad. Michaël GRAYN 4 - Michaël GRAYN, L'Oncle James (1967), pages 17 à 20, nouvelle 5 - Jean-Marie LE SIDANER, L'Autre Monde, pages 20 à 20, poésie 6 - André LÉGIER, Le Suicidé du fleuve, pages 21 à 21, poésie 7 - Michel FÉRON, Métaux, pages 22 à 23, nouvelle 8 - Georges LETOURNEUR, Poème, pages 23 à 23, poésie 9 - Claude DUMONT, L'Agonie de John McKillen, pages 24 à 26, nouvelle 10 - Serge BERTRAN & Paul VAN HERCK, Conseil de guerre, pages 27 à 30, nouvelle 11 - Guy BEGUIN, Sous le pommier, pages 31 à 31, poésie 12 - Liliane DEVIS, Le Songe d'une nuit d'automne, pages 32 à 38, nouvelle 13 - Rolf KESSELRING, Les Mouches, pages 39 à 42, nouvelle 14 - Serge BERTRAN, Splendeur et misère des revues S.F., pages 43 à 45, article 15 - Michel FÉRON, Le Fandom, pages 46 à 48, article 16 - André MAUGAS, Quelques auteurs du C.E.L.F., pages 49 à 59, article